По четириесет и пет години емиграција во Канада, Александар се враќа во Македонија, во неговиот роден град, Скопје. Во 1977 година, тој има седумнаесет години, а Македонија е дел од комунистичка Југославија. Александар и неговиот најдобар другар од детството, израснати во антикомунистички семејства, одлучуваат во средно училиште каде учат да делат летоци против комунистичката партија и државата. Денот кога ќе мора да го сторат тоа, Арсен нема да се појави. Александар самиот ќе ги дели летоците и ќе биде уапсен. Тој разбира дека неговиот пријател го пријавил на властите. Во четириесет и петте години егзил, Александар станува успешен бизнисмен и богат човек, а Арсен, со помош на државата и тајните служби кои го регрутирале, станува тајкун и моќен човек кој некогаш поседувал најголемите државни компании. Двајцата живеат во страв од денот кога еден ден можеби повторно ќе се сретнат. И токму тоа ќе се сретнат на денот на враќањето на Александар во Македонија, кога неговиот брат близнак е убиен по наредба на тајната полиција од неговиот брат близнак, кој во суштина го повикува Александар да се врати дома за да го заштити она што останало од нивното семејството.
